女装してただけなのに…メスイキマゾ堕ちしてミルクダダ漏れ！（2）
原胡来のマンガ部屋
シリコンバストが取れなくなった青年マツダくん。会社の先輩に秘密がバレてしまい、女装マゾの快楽へと足を踏み入れることに。カミングアウトも迫る中、彼は先の見えない道へ…。娘体化調教SMなどを含む物語。
女装してただけなのに…メスイキマゾ堕ちしてミルクダダ漏れ！（1）
原胡来のマンガ部屋
実直なサラリーマン・マツダくんが密かに楽しむ女装オナニー。念願のシリコンバストを手に入れた彼は、まさかの事態に巻き込まれ、先輩にバレてしまう。女装への快楽に堕ちる物語、第一話。娘体化調教やSM要素を含む。
男の娘を捕まえたので女装マゾとして飼いますわ（前）
原胡来のマンガ部屋
コスプレ好きの男の娘イルマくんが、女装マゾとして働くことになった！日常の女装に悩む彼を救ったのは、条件の良いお仕事だった。面接で捕らえられ調教を受けることになるイルマくんの物語。女装とふたなり要素を含む作品。
俺は彼女にすり替えられたらしい！？ その4
原胡来のマンガ部屋
お寺で体に入り替わってしまった主人公と少女。姉の入院のため実家へ向かうが、道に迷い、ユウキ君のアドバイスを借りることに。しかし、アカネちゃんに見られている様子…！？男女入れ替わりコメディ、第4話！
俺は彼女にすり替えられたらしい！？ その3
原胡来のマンガ部屋
お寺で少女と入れ替わり、女装生活を余儀なくされた主人公。姉から特訓を受けながらも、学校へ向かう新学期が始まる。気になるのは「ユウキ」君からのアドバイス…？ドキドキの男女入れ替わり物語、第3話！
俺は彼女にすり替えられたらしい！？ その2
原胡来のマンガ部屋
お寺で転落したことから、主人公と少女の体が入れ替わる！姉が現れ、少女の家へ向かうことになった彼は…。男女入れ替わりという状況に翻弄される、コミカルな物語。乳首描写や触り程度のシーンは存在するが、過激な描写はない。
俺は彼女にすり替えられたらしい！？ その1
原胡来のマンガ部屋
実家が寺の田舎暮らしの少年が、見知らぬ少女とすり替えられてしまう！男女入れ替わりという衝撃的な展開に、日常と非日常が交錯する物語。石段を登っていた少年は一体どうなるのか？
アタシ、オス○キ嫌いだから男の娘にしてわからせます！！後篇
原胡来のマンガ部屋
兄妹が過酷な状況に陥り、女性として扱われるようになり、脱走を試みるも失敗する物語。女装や女性化、性的行為の描写が含まれるため、注意が必要。その後篇では、さらなる試練と展開が待ち受けている。
鬼ヶ島女体化飼育-鬼の姐御は男の娘を囚えた-その2
原胡来のマンガ部屋
鬼に支配された国を救うため女装した主人公が、鬼の島へ潜入。しかし正体現わし、巨乳ふたなりの女体化奴隷として飼われる身に！拷問や性処理を受ける運命も…？男の娘と鬼の姐御との、過酷な御伽話、第二話。
鬼ヶ島女体化飼育-鬼の姐御は男の娘を囚えた-その1
原胡来のマンガ部屋
鬼に支配された異世界で、主人公が潜入捜査のため女装して鬼ヶ島へ。しかし、そこで待ち受けていたのは、拷問や性的な使い捨てを繰り返す鬼の仕業だった。女体化され奴隷として扱われる中で、彼はどんな運命を辿るのか？第一話。
男の娘を巨乳娘にして、もてあそんじゃお！（後）
原胡来のマンガ部屋
女装好きの青年サツキは友人レオンと悪巧みを繰り広げるが、お姉さんに捕らえられ巨乳の姿に変貌。レオンに弄ばれる展開となる漫画。モザイク処理されたサンプルがあるが、本編は黒線処理。女体化、ふたなりといった要素を含む。
生パコライバーミチルくん、見事に女体化！メス堕ち！
原胡来のマンガ部屋
生パコライバー・ミチルくんが、トラブル続きで連れ去られることに。カニ食べ放題の後に女体化し、メス堕ちしてしまうという奇想天外な物語。女装や巨乳描写を含む漫画。
変態兄貴 女装アナルMに堕ちる顛末 総集編
原胡来のマンガ部屋
妹の死後、再会した育て親「おじさん」からの頼みで女装をすることになったヒロム。アナルの快楽に目覚め、次第にマゾへと変貌していく。ガールフレンドとの関係も揺れ動きながら、ヒロムは歪んだ欲望の淵に堕ちていく。総集編には描き下ろし20ページも収録。
クソ生意気な弟をフタナリ妹にして愛でることにしたわ（後編）
原胡来のマンガ部屋
姉の女体化計画によりフタナリとなった主人公。従順な妹に仕立てたい姉は、弟を調教しようとする。オンナ服を着せられ、女性として振る舞うことを強要される主人公…後編では、更なる展開が描かれる。女装、フタナリ、女体化を含む作品。
アタシ、オス○キ嫌いだから男の娘にしてわからせます！！前篇
原胡来のマンガ部屋
身寄りを失った兄弟が、女性に保護されることに。しかし、彼女は「男嫌い」。兄弟は女装させられ、女性化されて様々な経験をすることになる…という物語。女体化や性描写を含む作品。前篇ではその導入部分が描かれる。
カレシにカワイイおっぱいできたので、女装させてオンナのコをたのしんでもらっちゃいました。
原胡来のマンガ部屋
彼女との同棲生活で体質変化に見舞われた主人公。女性ホルモンを摂取させた細身の男の子との関係が始まる。女装や性癖描写を通して、男の子は徐々に女性として目覚めていく。NTR要素と暴力表現を含む作品。
百合カップルのネコと入れ替わって女を知ってしまったオレのこと
原胡来のマンガ部屋
先輩のミスで猫とJKに姿を swapped！男の子がJKの体になり、戸惑いながらも様々な体験をする物語。百合やレズ要素を含む、少し刺激的なTS入れ替わりコミック。モノクロ40ページ。
アタシをあおった不埒な二人、ここで出会ったが運の尽き 憐れな女装人形にして差し上げますわ2
原胡来のマンガ部屋
ふたなり姉妹の「女装人形の館」シリーズ第2話。絡まれた少年を女体化させ、人形にする物語。女装、アナル、SMなど要素満載で、乳房や性器が自由に変形する。モノクロ40ページ。
アタシをあおった不埒な二人、ここで出会ったが運の尽き 憐れな女装人形にして差し上げますわ1
原胡来のマンガ部屋
引き渡し中に事故を起こし、好みの美少年を連れ去ってしまった女装人形師。彼は女体化させ、ふたなり人形として新たな「お楽しみ」を手に入れる。女装男の娘と女体化が織りなす物語、その1。
うちに来たコをママとボクで女装させたらドスケベMな男の娘になった件（1）
原胡来のマンガ部屋
訳ありの少年をうちに迎えたら、母と僕が女装させて女の子の快楽を与えることに。少年の隠された一面や母の提案に、僕も興味を持ち始める…ドスケベな男の娘へと変化していく物語、第一話。女体化やアナル表現を含むため、注意が必要。
男の娘を巨乳娘にして、もてあそんじゃお！（前）
原胡来のマンガ部屋
女装好きの青年サツキは、悪巧み仲間と金品強取を企むが、見事逆襲を受け屈辱の囚われに。相手はお姉さんで、サツキの性癖を見抜き、偽物の女の子として改造すると告げる！男の娘がお姉さんに弄ばれる、女体化・巨乳などの要素を含む漫画。
悦虐という蜘蛛の囲に囚われて女装マゾに堕ちるボク（後篇）
原胡来のマンガ部屋
女装マゾとして最下層に囚われた主人公が、過酷な調教を受ける日々。乳房や貞操具の装着など、肉体的な変化も伴い、快楽を求めるようになる。被虐の快楽に溺れる彼の前に新たな展開が待ち受ける物語、後篇。
クソ生意気な弟をフタナリ妹にして愛でることにしたわ（前編）
原胡来のマンガ部屋
生意気な弟が姉に怒りを買い、フタナリの妹へと姿を変えられてしまう物語。これまで弟に見せつけられた屈辱を晴らすため、姉は弟を調教していく決意をする。女体化やアナル描写を含む、モノクロ40ページの前編です。
強制女体化懲罰機関【1】〜法令ニヨリ過酷ナ女装メス奴隷調教ヲ科ス〜
原胡来のマンガ部屋
強罪を犯した男女が「強制女体化懲罰機関」に送られ、女性幹部の調教を受ける物語。国家の法に基づき改造・再利用される主人公の運命を描く、女装・女体化・調教などの要素を含む作品。モノクロ40ページ。
男の娘勇者クン女体化からのメスイキセックスで伝説の宝剣を手に入れろ！！
原胡来のマンガ部屋
混沌の世界を救う若者が、魔女との出会いにより女体化！伝説の宝剣は性によってのみ現れるという衝撃的な展開が待ち受ける。（モノクロ40ページ、サンプルはモザイク処理）
女装人形の館 総集編 -ふたなり姉妹は今日も少年を女装人形へといざなう-
原胡来のマンガ部屋
ふたなり姉妹が少年たちを女装人形に変えていく物語の総集編。女体化、男の娘、巨乳など様々な要素が盛り込まれ、快楽や支配と服従を描く。一部モザイク処理されたサンプルがあるものの、本編は黒線処理。全206ページ。
悦虐という蜘蛛の囲に囚われて女装マゾに堕ちるボク（前篇）
原胡来のマンガ部屋
物件売買で出会った女主人の豪邸に招き入れた主人公が、メイドの鞭打ちを目撃後、女装させられてしまう。最下層の女装マゾとして調教されることになった彼の物語前篇。モノクロ40ページで展開する、SM要素を含む調教譚。
兄想いの妹がくれた秘薬で女体化、大昇天！
原胡来のマンガ部屋
謎の高熱に苦しむ主人公が、妹からもらった薬を飲んで女体化！あそこも残したままの衝撃展開に、思わず大昇天！？女装、巨乳など要素満載の物語。サンプルはモザイク、本編は黒線処理で読める。
俺は彼女にすり替えられたらしい！？ その5（最終話）
原胡来のマンガ部屋
お寺の階段から転落した青年が、美少女と体々入れ替わる衝撃展開！実家は神社に、周囲も変わり果てた状況に翻弄される。シリーズ最終話、男女逆転で贈るTSF、ぜひ読んでみて！
オッサン、男の娘とまぐわったら入れ替わってメス堕ちしちゃった
原胡来のマンガ部屋
男の娘好きのオッサンが、誤って男の娘と入れ替わり、自身も女装の快楽に溺れていく物語。女体化やふたなりといった要素に加え、過激な描写も含まれる、少し変わった漫画作品です。
サキュバスを隷属させた俺 なぜか♀堕ちして主従逆転してしまう
ドゥーパーマーケット
ダンジョンのボス・サキュバスを討伐した主人公が、「サキュバス化」の罠にかかり、強烈な欲求に苦しむ。精気を得るためサキュバスと関係を持つも、契約を放棄してしまう。解放されたサキュバスは逆臣従させ、調教を開始する姿を描く。
スライム娘にTSした俺 ふたなり分裂体のオナホにされる
ドゥーパーマーケット
魔物研究所に忍び込んだ主人公は、あっけなく捕まり逃げ場のないまま実験台に。身体をスライム娘へと作り替えられてしまう。さらに、自身の分裂体は研究者の手で超巨根を備えたふたなりスライム娘へと改造。欲望のままに暴走するそれに主人公はもてあそばれ、ただの性欲処理用のおもちゃにされてしまうのだった─。
青肌ドラゴン娘にTSして毎日えっちするハメになった
ドゥーパーマーケット
魔法を使うことで発展を遂げてきた国に住む主人公。だが、近年国中が魔力不足となり民の間に貧困が広がっていた。主人公はそれを解決すべく魔力を生み出すことのできる『龍姫』にTSし、皆のために日々お仕事（意味深）に励むのであった。
勇者が魔族の力を取り込んだらサキュバスになっちゃいました
ドゥーパーマーケット
魔王との戦いで敗北した勇者は、呪いによってサキュバスへと転化してしまう。見知らぬ土地で魔族に保護され、その本能に従って生きるうちに、かつての記憶や理性は薄れていく。人々を救う勇者だった頃の自分を忘れ、欲望に支配される存在へと変貌していく物語。
クール女教師を驚かせようと闇アプリで入れ替わってみたら実はド変態でたくさん虐められてしまった話
ヒヨコノス
クールでムカつく女教師を驚かせようと体入れ替えアプリを使ってみたら女体の快楽を教え込まれてしまったお話乳首で・クリで・中でイかされ連続絶頂フルカラー30P
人生改変アプリで薔薇色の日々！ 〜ボク♂は幸せな花嫁♀〜
TSFのF
人生改変アプリで男体から美少女になったリョウ。友人タカヤとの関係を恋人へと書き換え、快楽に溺れていく。さらに結婚と中出しセックスへ…。欲望を満たすため、リョウは更なる展開を求めてアプリで状況を変化させていく。
人生改変アプリで薔薇色の日々？ 〜自分♂をうっかりどスケベ美少女♀に〜
TSFのF
怪しいアプリで性転換してしまった主人公。友人のリクエストに応え、容姿を美少女に変えるが、更なる要求から性格まで「ドスケベ女子」に変化してしまう。アプリの指示に従って身も心も変わり果てた彼は、欲望に溺れていく…！
人生変更契約 社長♂→セックス秘書♀
TSFのF
ベンチャー企業の社長が幼馴染から契約書にサインさせられ、女性に変えられて秘書に！傲慢だった彼は立場を逆転され、新たな体でご奉仕セックスを強いられることに。フルカラーのTSF漫画で、彼の過酷な運命と変化を描く。
存在改変アプリ〜自分の妹に変えられた俺〜【TSFのFのほん 2021年2号】
TSFのF
充実した大学生活を送る男性大学生が、年下の彼女との幸せな日々を過ごしていた。しかしある日、謎のアプリによって性転換させられ、外見や性格までも操作され始める。カノジョも巻き込み、波乱万丈な展開が待ち受ける。
狐へ♂→♀嫁入り/着せ替えアプリでかわいくへんしん！【TSFのFのほん 2020年6号】
TSFのF
狐神に弄ばれ女性に転生した若者と、着せ替えアプリで少女へと姿を変えた少年。それぞれイチャラブな展開が繰り広げられる、TSF漫画2本組！狐娘化による甘い誘惑や、年齢退行のドタバタコメディなど、全42ページで見応満点。
女体化した俺の僕の幸せ雌堕ち生活
TSFのF
いじめられっ子の少年が復讐のため悪魔に願いを叶え、美少女に変身！同時にいじめっ子もセクシーな美少女に大変身し、記憶も改変されてしまう。元男友達との関係はエロティックに変化し、幼馴染とは恋人同士に。欲望のTS復讐エロストーリー、全50ページフルカラーで展開。
サキュバス倶楽部へようこそ 〜妹の妹♀にされた俺♂〜
TSFのF
主人公は、妹と友達姉妹の秘密を目撃し、強引な誘いに巻き込まれてしまう。拒否するも性的行為を受け、気づけば性転換で女の子になり、妹の立場へと変えられてしまう。新たな体で、魅力的な女性たちとの関係を築いていく物語。
おかたいアナタ♂をやわらかく♀
TSFのF
男子学生ルイのもとに現れたサキュバス・リリィは、彼の体を女性に変え、支配下に置いてしまう。自我を失いながら、リリィに翻弄されるルイの身に次々と過激な出来事が起こる…。
俺♂はお兄ちゃんが大好きな妹（クウ） 〜壊したフィギュアの代償〜
TSFのF
不良男子リョウが、オタク男子エイジによってフィギュアと融合し、美少女「クウ」に変身！元に戻す代わりにエイジはリョウにクウになりきりを要求。戸惑いながらも女の子の体と快感を知り、徐々に妹キャラへと精神も変化していく姿を描く物語。
From Virtue to Vice 〜淫魔♀に堕ちる聖騎士♂〜
TSFのF
フルカラー29P（扉絵絵込み）の悪堕ちTSF成人向け漫画です。辺境の村で起きている神隠し事件を調査に来た聖騎士。シスターに招かれ教会で一晩を過ごすことになるのだが…シスターの正体は実は…全ページフルカラーの美麗な漫画をご覧下さい。原案:TSFのF原作＆ネーム＆彩色:えたみ共同原作＆漫画＆彩色:無限の須田時計
鏡の中に映るのは〜淫魔♀に反転した聖職者♂〜
TSFのF
純潔な聖職者クリスが、自身の鏡像である淫魔と出会い、その誘惑に堕ちていく悪堕ちTSF漫画。洞窟で鏡に現れた淫魔はクリスの力を反転させ、純潔を犯し、同化を迫る…。モノクロ版をフルカラーで美麗に描き下ろしました。
勇者悪に堕ちる〜龍姫メイファの覚醒〜
TSFのF
聖剣勇者のアンベールが、恋人である聖女エリアーヌを救うため魔王のもとへ。しかし、エリアーヌは魔王の眷属となり、アンベールを誘惑する。拒否すると殺され、魂を胎内に取り込まれて魔王の娘として転生。悪に染められていく姿を描いた、成人向けTSF漫画。
おかたいアナタ♂をもっとやわらかく♀
TSFのF
真面目な男子学生ルイがサキュバスに取り憑かれ、女体化＆環境改変されて女の子として生活することに。性欲の高まりと男時代の親友との関係を通して、ルイの心境が変化していく物語。前作「おかたいアナタ♂をやわらかく♀」の続編。
おかたいアナタ♂をすっかりやわらかく♀
TSFのF
女子学生として転生した男子生徒ルイ。ギャルライフに馴染み、親友ダイキとの関係も変化していく。サキュバスのリリィの力で、ルイはダイキの夢の中に現れる…「おかたいアナタ♂」シリーズの続編。
TSFのFのほん その5
TSFのF
性転換をテーマにした男性向け漫画と小説集。領主の息子がメイドに姿を変えたり、吸血鬼御曹司が女子に変身したり、身体交換コメディなど、個性的なTSF作品10編を収録。イラストも多数掲載し、変化や入れ替わりを楽しむ物語が満載。
TSFのFのほん その4のA
TSFのF
就職活動で挫折した男性が、女友達との会話から女性へと変化を始める物語と、女性しかいない女王国アーカルフェイデで外交官が女王の妃となるというファンタジー。二つの女体化ストーリーを通して、新たな人生や葛藤を描く男性向け漫画。
TSFのFのほん その3のD
TSFのF
神様の願いで運命が狂い出す、TSFアンソロジー。アイドル願望の兄と性欲の弟、魔王に囚われた戦士、そして少年が少女へと姿を変える奇妙な体験。NTRや悪堕ち、変身といった要素を詰め込んだ、ダークな物語3編。
TSFのFのほん その3のC
TSFのF
指輪で理想の女子に変身する青年や、秘密の薬に気づき女体化を自ら望む男性など、性別の変化をテーマにした漫画2編。クスッと笑えるギャル転生から、ドキドキの展開まで楽しめる作品群です。
TSFのFのほん その3のB
TSFのF
義理の娘との奇妙な出来事から少年へ転生した男が、妹にされた過去を振り返る物語。また、性転換リモコンを手に入れた男性が幼馴染を変身させ、様々な展開が待ち受ける。衝撃的な設定と展開を含む、成人向け漫画。
TSFのFのほん その3のA
TSFのF
獣人王子がオメガに転換され苦難の旅へ、そして劣等な弟がサキュバスに変貌！兄弟を巻き込むフェロモン騒動や、AR・AP要素も盛り込んだTSFアンソロジー。フルカラー30P「堕ちる王子」とモノクロ33P「僕はサキュバス？」の2編を収録。
TSFのFのほん その2のC
TSFのF
コミックマーケット頒布版の短編2作品セット。神谷ズズによる、年上の女性と体入れ替えしまった主人公の物語「俺、アタシ、私」。ひょうが。原作による、魔法で女にされた主人公がギャルに変身する「ギャル色に染まる」。奇妙な展開と日常が交錯するファンタジー。
TSFのFのほん その2のB
TSFのF
性転換で巻き起こるドタバタラブコメアンソロジー！魔法の石で女の子に、魔王に妻にされそうに、告白後も次々と女の子になってしまう主人公。個性豊かなイラストとストーリーが楽しめる90ページのコレクション。
TSFのFのほん その2のA
TSFのF
盗撮画像が原因で性転換してしまう男性と、エロゲー世界に取り込まれ親友が女体化する男性を描いたアンソロジー。TSF、洗脳・精神操作、年齢退行などの要素を含み、フルカラー30ページに加え、前半21ページのサンプルも収録。一部修正あり。
TSFのFのほん その1
TSFのF
コミケ頒布版！TSFアンソロジー。四葉チカによる入れ替わりラブコメ、あいち志保による数年後のTS体験記、コスプレをテーマにした物語など、91ページで展開される様々な男女の入れ替わりが楽しめる作品。
TSFのFのほん KENZEN版
TSFのF
勇者と魔王、JK、そして性転換！カネコナオヤ、森下真央、福岡太朗によるTSFコメディアンソロジー。頭突きで前世の記憶が蘇る勇者と勇者の親友、性転換してしまった男子高校生、そして性別の選択肢がある未来…様々なシチュエーションを描く、笑いあり、ドキドキありの作品！
TSFのFのほん 2020年1号
TSFのF
男性コミック2作品。人気芸人が記者の質問で理想の女性の姿に変貌、「雌犬Falling」では、冒険者が嫉妬によって獣人女性へと変化。性転換を題材にした、それぞれ異なる展開が楽しめる68ページの作品。
俺がお前の嫁でお前が俺の嫁で〜カスタムドールでエンゲージ〜
TSFのF
指輪で恋人のドール姿に変身できるようになった青年サクヤ。友人ハルトと共に、実物大の彼女とのエロ撮影会を始める！変身先になりきり、過激な展開が繰り広げられるフルカラー漫画。おまけ作品も収録。
【TS悪堕ち】聖騎士団ジュエルナイツ〜闇に染まる紫水晶と青玉〜
TSFのF
正義の戦士サファイアナイトが悪敵プロフェッサーブラックに敗北。恋人アメジストナイトは連れ去られ、ピンチに陥る！TSF、NTR、洗脳など要素満載のフルカラーコミック、その顛末を見逃せない。
厳しくて真面目なお兄ちゃん♂が甘々でえちえちなお姉ちゃん♀になっちゃうお話
TSFのF
優等生の兄レイに対し不満を抱くヒトシが、悪魔サキュバスを呼び出す。彼女はレイに取り憑き、女性へと変えてしまう。レイの体と心を乗っ取ったサキュバスは、性的な関係を持つようになる。レイは女性として生活する中で、次第に変化していく…。
父さん孫の顔が見たいっていったよね？
TSFのF
青年の願いと父親の切実な想いが奇妙に関わり合い、父親が恋人の体になってしまったTSF漫画。イラストを交えた全40ページで、甘く切ない展開が描かれる。現在、一部をオンラインで公開中。
性悪委員長♂をM女化制裁
TSFのF
気弱な青年成瀬が体験する、転換と調教。委員長への黒魔術で性転換が発動し、同級生３人から支配を受け始めることに。コミカルな展開とカラーページで描かれる、禁断の物語。
復讐の果てに〜御曹司が女体化されてバッドエンド〜
TSFのF
領主の息子レオンは、父暗殺と引き換えに女性へと姿を変えられ、異国の娼館で生きることに。故郷を目指す中で様々な経験を重ねていく物語。漫画48Pに加え、テキスト付きイラスト集24Pも収録したフルカラー作品。
御曹司♂の女の子♀体験記
TSFのF
貴族の御曹司フレデリックは、家庭教師兼メイドのクレアとの別れを前に悩んでいた。そんな彼にクレアが性転換薬を渡す。少女となったフレッドは、クレアの奉仕を受けながら様々な経験を通して成長していく、甘いテイストの物語。
女になった俺は親友の理想のカノジョ？
TSFのF
恋人が欲しい青年ユウキがおまじないで女の子に！親友ナオとの関係も変化し、戸惑いながらもドキドキしてしまう展開。モテるはずなのに女性と付き合う気がないナオとの距離が近づく……？カラー扉絵と全モノクロ版の漫画を収録。
奪われた立場〜王から王妃へと変えられた俺〜
TSFのF
王家の嫡男ヴィクトルは、戴冠式の日に伯爵ベルナールに奇襲され、女性へと姿を変えられてしまう。王位も奪われ、ベルナールの妃となるヴィクトワールは、元の体に戻るべく抵抗を始める。TSF要素満載の物語。
不真面目勇者の再教育
TSFのF
聖剣の勇者アレックスが女体化！相棒カルロに「再教育」を受けることになり、身も心も翻弄される。金儲けしか考えていないアレックスをカルロは女体化させ、首輪で支配していく…12PカラーのTSF漫画。
サキュバス倶楽部へようこそ3 いけない子にはお仕置きを
TSFのF
妹の友人に変身させられ、妹の妹になった陽太（陽菜）。同じ立場の心愛と出会い、彼女の抱える問題を解決しようとする中で、クラスメイト浩平からの脅迫や女子たちの冷酷な仕打ちが明らかになる。陽菜は心愛を救うため、「お仕置き」を決意する。サキュバス倶楽部シリーズ第3話。
サキュバス♀に強○転職させられた俺♂
TSFのF
清廉な剣士が強引な魔法によってサキュバスに転職！性別変更とステータス低下により、男に犯されるたびに堕落していく姿を描いたTSF漫画。弱体化、悪堕ち、種族変化要素をお楽しみください。
【TS悪堕ち】神威戦士ブレイブフォース〜堕落への誘い〜
TSFのF
聖なる戦士が邪神を倒すため立ち上がったが、仲間たちの手により性転換・洗脳を受け、悪堕ちしていく姿を描いた作品。姉妹レズや機械姦など、複雑な要素を含むファンタジー漫画。複数のイラストレーターによる豪華なビジュアルで展開。
TS現実改変 〜新人コスプレ風俗嬢♀に堕ちる警察官♂〜
TSFのF
痴〇容疑者の取り調べ中、警察官2人が謎の力によって女性に転換。コスプレ風俗の一室で目覚めた警官は、先輩風俗嬢から指導を受けながら、戸惑う日々を送ることに…。
淫魔でGO！〜君専用ビッチをゲット〜アプリで女体化させられた俺
TSFのF
アプリで相手を操り関係を持つ能力を得たヒロシ。クラスメイトのアケミに試みるも、彼氏に妨害される。更なる報復を恐れ、彼にアプリを使うと、彼は女の子になってしまう！ヒロシは変わり果てた彼との日々を送るが…？
サキュバス倶楽部へようこそ2 妹の妹♀にされたけど彼女ができました
TSFのF
男から少女に変えられ、妹の妹となった陽菜。同じように変身した心愛と出会い、彼女の話を聞くうちに、陽菜の中に新たな感情が芽生える。女性として生活する中で見つけ出す甘美な世界とは？「サキュバス倶楽部へようこそ」続編。
【TS悪堕ち】淫魔アブラヘル降誕【TSFのFのほん 2021年3号】
TSFのF
平和な世界を守る戦士エイブラムと魔道士エル。魔族の司令部で鎧の力を解放されたエイブラムは、女魔族へと姿を変える。自身の体内で渦巻く魔族の魂と向き合いながら、エルに真意を問う…オールフルカラーで見せる、衝撃のTSF物語。青肌化バージョン同梱。
俺が幼馴染の恋人♀になるなんて絶対ありえない（TSFのFのほんシリーズ）
TSFのF
願いを叶える人形の力で、主人公は過去へタイムリープ！しかし、性別が女性に変化してしまった。幼馴染の恋人♀になろうと拒む中で、戸惑う日常と予想外の展開が待ち受けるTSF作品。オールカラーで見られる46ページの物語。
未開の孤島で部族の一員になって親友の嫁になったお話【TSFのFのほん 2020年4号】
TSFのF
飛行機事故で孤島へ。普通の大学生だった少年カイは、部族の精霊の加護により少女へと姿を変え、親友タイチと結婚し子作りセックスを経験する物語。異種族との出会いと、肉体変化による葛藤を描いたTSF漫画。
魔王を救済する方法（TSFのFのほん 2020年3号）
TSFのF
世界を滅ぼす魔王が、無垢な聖女に転生を繰り返すTSF漫画。聖女が封印した魂は娘へと受け継がれ、新たな聖女として美しく成長する。しかし、魔王の記憶が蘇り…？オールフルカラーで展開される、衝撃的な物語。
野球部の元エース♂は性処理ペット♀（TSFのFのほん 2020年2号）
TSFのF
野球部のエース・森嶋アスカは、アプリによって性処理ペット♀に転生。男性相手の売春を強制され、メスイキするたびに肉体が女性化していく過酷な洗脳が始まる。個性的なイラストとカラーページで描かれる、衝撃的なTSF漫画。
美少女漫画家♂が美少女になって美少女にHな事をされる話
TSFのF
童貞エロ漫画家が謎のドリンクで美少女に変身！バ美肉アバターそっくりの姿で配信を始めると、人気美少女配信者からのアプローチを受けます。年齢低下＆レズ要素を含む、予測不能な展開にご期待ください。
気軽にヤろうよ 貞操観念が逆転した世界に性別も逆転して迷い込んだ僕
TSFのF
ナオは朝、女の子になっていた。性的な倫理観が逆転した世界で、幼なじみのフミもどこかおかしい。男女の貞操観念が逆転した状況に戸惑う主人公の物語。CGコレクションとして、見た目だけでなく内面にも焦点を当てたストーリーが展開される。
妹ろーるちぇんじ【TSFのFのほん 2021年1号】
TSFのF
弟ソラにコンプレックスを持つハルト。妹が欲しかった願いは叶い、自身がソラの妹になってしまう！お兄ちゃん（元弟）への愛情が芽生え、身も心も恋焦がれる関係へと発展していく物語。カラー扉絵と全モノクロ版を同梱。
妹ぶいあーる【現実＆精神改変TSF】
TSFのF
普通の男がアダルトVR違法視聴で美少女に転換！一人称視点で疑似体験を重ねる中、弟が現れ衝撃的な展開へ。現実世界でも性転換した主人公と弟の関係が交錯する、34PのTSF漫画。
召喚されたサキュバスが僕だなんて聞いてないんですけど（泣）
TSFのF
悪魔召喚の儀式に付き合ったチアキがサキュバスに変身！友人・コウイチの命令に従い、元の姿に戻るも、定期的に女の子へと変化してしまう。男の子と女の子の間を行き来しながら、コウイチとの関係が深まっていくTSF漫画。
召喚されたサキュバスがボクだなんて聞いてないんですけど（はーと）
TSFのF
友人との儀式でサキュバスに変身したチアキ。最初は戸惑っていたコウイチとの関係が、徐々にエスカレートしていく。男友達扱いされるチアキは、サキュバスの力を使ってコウイチに立ち向かう…フルカラーで展開する、TSF漫画の後編と前編を同梱。
俺はサキュバス見習い？
TSFのF
年齢と知性を奪われサキュバスの眷属となったリリ。現姉サキは元弟に性行為を強要され、クラスメイトからは知力を奪われそうになる。転換した兄妹の苦悩を描く、TSF漫画の新刊。前編後編2話構成。