チンポレディ2 ふたなり腐女子と男の娘
屁理屈流通センター
女子大生・里佳がふたなりになる。童貞後輩との関係が悪化し落ち込んでいると、バイト先の男子・エノから衝撃の告白を受ける。「僕的女の娘としての処女を奪ってほしい」。ホテルで恋人同士として一夜を共にする二人の物語。
チンポレディ 腐女子にちんぽが生えました
屁理屈流通センター
女子大生・里佳はクリトリスの刺激過多で「チンポ」を発達させてしまう。後輩・亜彩は興味を示し、大胆なアプローチ！戸惑う里佳に未知の快感をもたらす亜彩との関係が、価値観を揺るがす展開となる。女性同士の物語。
可愛い男の子の悲劇のヌードモデル体験〜強○美点交換〜
吸収ドレイン
美少年たちが、不審なおじさんやおばさんに騙され、ヌードモデルとして写真撮影に遭う物語。撮影はエスカレートし、容姿を大きく変化させられてしまう。性器入れ替えや老化など、容姿の変化をテーマにしたホラー要素のある作品。苦手な方は注意。
MAINTENANCE
ばくはつBRS.
2001年にコミケで発行した同人誌「MAINTENANCE」ロッ○マンエグゼの熱○のパパとメ○ルちゃんの秘密の関係とか、熱○×炎○（女体化）も少し有ります。全体的にほのぼのとした雰囲気となっております。
【女体化】女装アナニー好きの男子大学生が、朝起きたら女体化しちゃってました。
アペックスタイム
女装好きの男子大学生が、まさかの女体化！戸惑いながらも初めての体験に挑むことに。爽やかリーマンとの出会いをきっかけに、様々なプレイを経験していく姿を描く、大胆な物語。
シンクロアナニー！アナルでイキまくる女性の気持ちを体験しよう
アペックスタイム
24歳OLが主人公の音声作品。アナニー好きの女性視点で、気持ちのシンクロを体験し、メスイキの世界へ誘います。エロティックで可愛らしい本編に加え、導入と催眠パートも収録。女性へのアナル責めや乳首責めが好きな方におすすめです。
まなちゃん係 成人向け総集編
せみもぐら
2015/12〜2017/08までの総集編です。収録作品「ネバーランドでつかまえてAlter」「ネバーランドでつかまえてAlter2」「まなちゃん係」「意思のない天使は僕の性処理用具」「TS男子校付属中童貞マッサージ部」「俺がいじめてた女が変身ヒロインになったので」
女の子の日 成人向け総集編
せみもぐら
2009〜2012年までに描いた成年向け一次創作の総集編です。TS（女体化）・MC（催眠）分多め。■収録作品『TS学園ワンダフル』『女の子の日』『TS:彼が彼女に変わったら』『ダメな子には催眠かける』『デラックスMC学園』『欲望詰め合わせ』総ページ数152P
催眠家庭教師の淫行 成人向け総集編
せみもぐら
2013/08〜2015/08までの総集編です。収録作品「TS学園ワンダフル2」「リリス-淫魔になった騎士-」「クソガキ従妹を汚す」「催眠家庭教師の淫行」「変身ヒロインVS悪の科学者」ほかtwitterで描いた短編など。
リリス-淫魔になった騎士-
せみもぐら
女悪魔を倒した代償に呪いを受けて自らも女悪魔にされてしまった騎士の青年が、放浪の先で襲いかかってきた少年勇者を篭絡しつつ悪魔討伐の旅をする話。おねショタ、女性上位（M男向け）傾向あり。総ページ数32P（本文28P）
ネバーランドでつかまえてAlter2
せみもぐら
「ネバーランドでつかまえて」セルフエロパロ第二弾。みなきちゃんがGMにセックスVRゲームのデバッグを手伝わされちゃう話。
ネバーランドでつかまえてAlter
せみもぐら
「ネバーランドでつかまえて」セルフエロパロ本。モブGMが捕まったあゆりさんへ立場をいいことに透明人間化して犯したり下半身だけ召喚して犯したりする話。本文22P
TS男子校付属中童貞マッサージ部
せみもぐら
TS病に罹った男子が前向きに童貞の相手をする話。※手コキ中心、本番はありません。
TS学園ワンダフル2
せみもぐら
TS（性転換）病にかかって女子になってしまった学生が、校則に従って男子達の性欲処理に務めます。学年問わず、教師までも対象内。犯されまくる同級生を尻目に、男達を手玉に取るべく理想の女を演じていく。総ページ数32P（本文28P）
TS:彼が彼女に変わったら
せみもぐら
女の子と間違えて一目惚れした使用人の子と、紆余曲折あって友達になれた矢先、「彼」はTS病にかかり「彼女」になってしまった。いじめに遭い孤立する彼女に手を差し伸べる勇気が持てず、会うこともなくなった数年後、あるきっかけから再び目の前に、以前より美しく成長した「彼女」と出会う。総ページ数44（本文34P）
性転換病が蔓延した世界で親友と一線を越えた話
海鮮堂
性転換病が蔓延した世界で、幼馴染の親友が女性になってしまった主人公。彼女を気遣う中、過激なスキンシップに戸惑いながらも、欲望と葛藤し、ついに体を重ねてしまう。秘密を告白しながら初めての経験へ進む二人の物語。漫画やCGで描かれる、刺激的な展開が待ち受ける。
恋人を寝取った奴らを性転換薬で女にして身も心も壊し尽くす話
海鮮堂
平凡な男が、恋人を奪った隣人に復讐を決意。違法薬を手に入れ、男として大切なものを奪い屈辱を与える計画を実行に移す。元男の黒髪女と金髪女、そして主人公の恋人との複雑な関係も絡み合う、衝撃的な復讐劇。
鬼メスの刃【チンポ】 おちんぽ遊郭突入前日編
よく見ればβ
遊郭の鬼退治のため、炭治郎たちは女体化薬を飲んで潜入。しかし未完成薬で「ふたなり」状態に！魅力的な姿に宇髄が劣情を見せ始め、騒動が勃発する本編86枚に加え、CG9枚を含む172枚の熱狂作品。
生意気なクソガキだった俺がメス化調教されて負け犬チンポ奴隷になった話
ADACHIK
新垣涼学校では不良のリーダー的な存在。大胆不敵で怖いもの知らずな性格。大人をなめ腐っており、恐喝や万引きの常習犯だった。調教してからは自分が他人より劣っているカスチンポであることを自覚しつつましく負け犬チンポ奴隷としてご主人様に仕えている。
イキリヒーロー女体化悪堕ち
コメコウジ
最強ヒーローが怪人の陰謀で女体化し、屈辱的な体験と快楽に翻弄され悪堕ちするCG作品。仲間を襲うまで狂気に染まっていく姿を描き、衝撃的な展開が待ち受ける。性転換、異種族間交合などの要素を含む。
女体化ヒーロー苗床化
コメコウジ
戦隊ヒーローの少年が、怪人化した元ヒロインたちに遭遇。女体化や異形化を経て悪堕ちし、怪人を産む存在へと変貌していくCG集。母と子の関係、そして様々な身体への侵略描写が含まれます。全102ページで構成されたPDF版も同梱。
双子ヒーローキトミト
コメコウジ
新米ヒーローの双子兄妹、キトとミトは強敵との戦いの中で、それぞれ異形な力によって肉体を変えられてしまう。正義を追い求める心は快楽に染まり、二人は破滅へと向かう。変身ヒーロー姿や衝撃的な描写が満載のCG作品。全115ページ。
王子だった僕が魔王に敗北して女体化ケモ化肉便器になるまで
コメコウジ
王国を攻めた女魔王との戦いで、王子は女体化とケモ化の呪いをかけられ、石化の恐怖の中で様々なモンスターに犯される。獣化が進む肉体と、悪堕ちや異種姦などのシチュエーションが展開される110ページのCG集。PDF版同封。
メス堕ちした男の娘ヒロイン
コメコウジ
正義感溢れる少年が、若い女性を襲う怪人を追うため女装。しかし、待ち伏せ先で自身も怪人に犯され、快楽に目覚めてしまう…というCGコレクション。男の娘や変身ヒロインなど、様々なシチュエーションと過激な描写が含まれます。
邪淫祭のマリオン・女体化して快楽堕ちした俺
泥○桜国
普通を妬む青年マリオンが「普通でない者」に憧れていた。ある日出会った謎の女性ゴスとの交流から、彼は女体化！恥辱と快楽の間で揺れ動きながら、様々な状況に巻き込まれていく。主人公視点で描かれる衝撃的な物語。
晶くんと悠くんで、遊ぼう！
泥○桜国
男子校に通う桐坂晶と椎原悠が突然女体に！？肉便器にされた日常や、いとことの秘密めいた触れ合い、学園でのプレイなど、刺激的な体験が繰り広げられるイラストストーリー集。新たな自分を見つける二人の物語を堪能せよ。
ハルちゃんは男の娘？
泥○桜国
女子高生ハルが突然オトコノコに！クラスメイトの男女と様々な経験をするTSFイラストストーリー。シャワーシーンから始まり、更衣室での男子たちの行動、自慰行為、セックス、アナルセックス、乱交など、過激な展開が満載。CGイラスト24枚に加え、テキストも収録。
シュトラウさんの休日
泥○桜国
カランバ女幹部チームのその後を描くエロティックノベル。過去作からの続きだが、キャラ紹介ありで未プレイでも楽しめる！ラブラブなHシーンが中心で展開。Windows7専用ソフトのため、体験版での動作確認推奨。
レベル上げにちょうど良い島
Octopus army corps
最弱冒険者がレベル上げ島で爆成長！簡単クエストと豊富なアイテムで瞬く間に強くなり、女魔族たちを圧倒するレベリオンを楽しめるRPG。ドMモードやモンスター娘プレイも搭載。島脱出後には真の敵、女魔王アリシアとの戦いが待ち受ける！
閉鎖空間RPG 廃墟生活24時
九嬢餡
高額アルバイトで集まった学生18人が、閉鎖された廃墟で共同生活を送るRPG。感情や精神状態を観察する臨床実験が始まる。2D/3Dマップ、チーム編成バトル、コミュニケーション戦闘など、深層心理に迫る体験が楽しめる。周回プレイ機能や回収不要システムも搭載。
淫乱サキュバスに乳首快楽で堕とされる〜女勇者へ職業転生！？〜
Fantasy
勇者は興味本位でサキュバスの館に足を踏み入れ、様々な誘惑と試練が待ち受けていた。乳首責めや耳舐めといった刺激的なプレイに次々と屈服し、精神までも支配されていく。人間の尊厳を失い、経験値も奪われ、サキュバスのペットとして永遠に飼われる運命を暗示する、退廃的な物語。
【TSF】JK男体化シークエンス【ボイスドラマ】
化犬亭
女子校生が強制的に男の子の体に変えられてしまう、性転換過程を描いたボイス作品です。約6分の長さで、声質は終始女性のままです。強○性転換/男体化/TSF/性転換過程/射精
性の揺らぐ街〜男体化の呪い
化犬亭
女子学生が性転換の呪いを受け、異世界へ。5分×7日間の自由時間で探索するほど男体化が進み、エンディング分岐が発生！ゆるく探索し、バトルやイベントを体験しよう。マウスと十字キー操作対応。Windows推奨。
いじめっ子がウザいので男体化♂させて復讐しようと思います。
化犬亭
ありふれた学園のありふれた光景。俺は、クラスメイトにいじめを受けている…しかしそんな日々も今日で終わり。手に入れた性転換薬を仕込んで、生意気ないじめっ子女子にチンポ生やして復讐だ！＃TSF ＃男体化 ＃強○変身＃性転換 ＃射精 ＃精通 ＃シークエンス＃基本CG8枚・差分込み全150枚
魔法使いの手で男の娘♂な使い魔に変えられちゃいました。
化犬亭
ごく普通の女子学生だった私が、ある日突然魔法使いに誘拐されて、男の娘に変えられちゃった！？女の子→男の娘への性転換過程をじっくりと描きました。基本CG12枚・差分込み全114枚性転換（TSF）/性転換過程/シークエンス/男体化/男の娘化/悪堕ち/射精
百合カップルの片方が男体化♂する話
化犬亭
百合の恋人たちは、永遠に一緒にいたいと願う。「はる」に起きた性転換の奇跡。女性から男性へ姿を変える過程を、美麗なCGで描くシークエンス作品。甘くて愛おしい二人の関係を描きながら、ハッピーエンドへと向かう。
異世界でマッチョのオス奴隷♂に性転換させられました。
化犬亭
異世界の奴隷商人、購入した女性が人間の弱体だったことに怒り、魔法で屈強な男性に変身させることを決意。少女がムキムキマッチョの男へと性転換する過程を描いた物語。CG全176枚で見ごたえのあるビジュアル体験。
入れ替わりからの手コキ・パイズリ・フェラ責めプレイ！
化犬亭
「僕に女の子の体をくれてありがとう。お礼に男の気持ちよさを教えてあげるよ」見知らぬ男に強制的に体を入れ替えられてしまった元少女が、パイズリ・手コキ・フェラで責められる！！基本CG5枚・全10枚お手軽サイズで、お求めやすい価格設定になっています。
ロリ巫女だった私ですが、神様の力で男の娘に性転換させられました。
化犬亭
寂れた神社で、神に供物を捧げるため巫女が男に変えられていく物語。無垢な少女が巨根を持つ女装した男性の娘へと姿を変える過程を、CG184枚で描き出すシークエンス作品。性転換を描いたアダルトコンテンツです。
どうしようお兄ちゃん！ あかり、男の娘♂になっちゃった！
化犬亭
妹あかりが突然男の娘に大変身！戸惑いながらも、慣れない男の体で甘く切ない恋に落ちる。親同士の関係という複雑な状況と、新たな体での快楽に翻弄される姿を描いた作品。CG176枚で見ごたえ抜群。
コトリ君の体が女の子になっちゃったので色々触って確認する話。
ぶたみんち
呪われた箱が人間に転生、女子高校生になってしまった少年と相棒の学園生活を描く物語。体調不良から始まる奇妙な展開に、思わず手に取る！オカルトバトル漫画を中心とした作品群の一部、気軽に楽しめる「もしも」の世界を体験して。
TS転生勇者ちゃんに異世界は救えませんでした その1
ゆかとユカいな仲間たち
なぜかロリ女神様の姿で異世界に転生した主人公が酷い目にあう漫画です。オマケで妊婦編付き。サンプル画像は画質を落としています。
俺、女体化したので、理想のビッチになっちゃいまぁ〜す♪ 第二話 幼馴染と女友達もビッチ化
犬ソフト
女体化した来栖悠は、奔放な日々を送るうちにクラスメイトや教師を誘惑していく。幼馴染と女友達までもビッチ化させ、乱交に発展させる衝撃的な展開が待ち受ける。下品な言葉遣いや性描写満載のノベル作品。前作からの続編だが、単独でも楽しめる。
俺、女体化したので、理想のビッチになっちゃいまぁ〜す♪ 第一話 変身
犬ソフト
イケメン高校生が目覚めると、なんと女体化！理想の「ビッチ」を目指し、クラスメイトや親友と次々と関係を築いていく新感覚小説。奔放な行動に大興奮しながらも、愛や裏切りも経験する展開。過激な描写満載のノベル作品。
やめろよ！！お〜い〜っ！！
あいすめでる
女子校生の姉と友達に弄ばれる弟の物語。最初は抵抗する弟だが、過激なプレイに徐々に心を奪われていく…？屈辱と怒りを覚えながらも、彼は仕返しを決意する！近親相姦要素を含む、刺激的な展開に要注意。
ショタ喰いビッチシスターズ〜弟君の受難〜
もくぎゅうたん。
双子の姉妹と弟を軸にしたオリジナルCG集。女体化、乱交、逆襲など、様々な展開とプレイが描かれています。全3種のエンドが存在し、刺激的な内容が盛り込まれた全364枚の作品です。画像サイズは1600x1200または1200x1600ピクセルです。
全員、男。淫乱ふしだら男の娘とハメたりハメられたりするADV
性的倒錯研究会
金欠おっさんが性欲から奔放な男の娘たちと出会い、過激なアナルセックスやホモセックスを繰り広げるアドベンチャーゲーム。選択肢で展開が変化するデジタルノベル風の内容で、喘ぎ声や効果音も収録。公園や街中を舞台に、個性的な3人の男の娘との物語が楽しめる。110円で体験版も入手可能。
炎柱と恋柱と俺がエッチな修行
わくわく樹海らんど
炎柱と恋柱の弟子となった「俺」は、継子として寝食を共にする日々。しかし、体力不足に悩む中、「夜の修行」が始まる。「鬼〇の煉〇さんと甘露〇の継子になり【夜の修行で3Pしまくる】話」。混浴や性的な描写も含まれる、刺激的な物語。
鬼○の炎柱女体化○姦
わくわく樹海らんど
鬼殺隊の煉獄が血鬼術により女性化してしまう物語。隊服が溶け出し、鬼たちに弄ばれ、性的な体験を重ねていく姿を描写。屈辱と快楽が入り混じる、衝撃的な展開を見せる。全33ページ。
性転魔王〜吉沢透也の牝奴覚醒〜
午前七時の合わせカガミ
肉体を入れ替えられた少年が、魔王の愛を得るために奮闘する物語。元の体に戻ることを諦め、魔王に調教される中で、少女として愛されたいと願う。過激な描写や人外要素を含む18禁TSF作品。挿絵5枚収録。
性転魔王〜吉沢透也の人外牝淫戯〜
午前七時の合わせカガミ
恋愛コンプレックスを抱える男子が異世界に召喚され、女魔王と肉体を入れ替わる！美女の体になり、次々とモンスター娘たちに襲われながら、ふしだらな自分へと覚醒していく18禁TSFノベル。挿絵5枚付きで展開される、過激な冒険と大恋愛を描く。
性転性癖〜天城士朗の牝犬転生〜
午前七時の合わせカガミ
権力者である天城士郎は、ある薬で女性・大神琴音を誘惑しようとしたが、なんと二人は体が入れ替わってしまう。快楽に目覚めた琴音が士郎の体を弄ぶ一方、士郎は女性の体と快感に翻弄され、マゾな女へと変貌していく。金と権力を失い、身も心も支配される男のTSF物語。
性転刑事〜九条誠史郎の牝堕ち天国〜
午前七時の合わせカガミ
元刑事は熟女キャバ嬢と入れ替わり、彼女の体で奴隷として生きることに。元の体に戻りたいと願いながらも、次第にその運命を受け入れようとする様を描く、過激なTSFノベル。挿絵5枚付きで、様々な要素が盛り込まれた物語。
性転姉弟〜堂本汰一の雌肉ご奉仕〜
午前七時の合わせカガミ
幼馴染に告白しようとした少年・汰一は、強引なキスをしたことで相手の少女・悠月と体入れ替わり、女体に！好きな相手から「お前の女になれ」と迫られる展開に、戸惑いながらも恋する乙女に変身していくTSFストーリー。挿絵5枚付きのノベル作品。
性転刑事〜九条誠史郎の熟女転落〜
午前七時の合わせカガミ
先輩刑事を殺した犯人を追う刑事・九条誠史郎は、容疑者の愛人であるキャバ嬢・姫川忍と体入れ替えで潜入捜査を開始。忍の肉体でのキャバ嬢生活に戸惑いながらも特訓を重ねる中、自身の欲望が渦巻く危険な状況に陥っていく。挿絵5枚収録の18禁TSFノベル。
我ら魔王軍〜モン娘たちの強襲！！〜
午前七時の合わせカガミ
勇者はモンスター娘に変化し、想像を絶する状況に陥る。蛇女や兎娘、粘液娘などに翻弄され、「勇者」としての誇りを捨て、快楽と絶望の間で揺れ動く。ゲームブック形式の18禁ファンタジー、全10ページで展開される衝撃作。
我ら魔王軍〜モン娘たちの反撃！！〜
午前七時の合わせカガミ
勇者の義兄ローベルトは魔族の襲撃を受け、予期せぬモン娘化が始まる。妖狐娘、鳥娘へと姿を変えながら、快楽の底なし沼に溺れていく。ゲームブック形式で展開される18禁ファンタジー作品。イラスト9点も収録。
性転兄妹〜富永武司の淫靡な妹ライフ〜
午前七時の合わせカガミ
夢の中で妹と家庭教師の女性との情事に及んだ富永武司は、自身の体が妹に変化していることに気づく。澪からも兄失格を宣告され、妹からは容赦ないスパンキングを受けるなど、予測不能な展開が待ち受ける18禁ノベル（TSF）。挿絵5枚収録。
性転彼氏〜南島煌佑の男の子剥奪宣言！〜
午前七時の合わせカガミ
優柔不断な青年・煌祐は、恋別れた直後にお呪いによって武市莉子という女子大生の姿になってしまう。異性の快楽に戸惑いながらも、元カノの莉子に服従させられ、彼女として愛されるうちに女としての快感を知っていくTSF物語。挿絵5枚付きのノベル作品。
下克上の魔法使い〜堕ちた雄奴隷エマ〜
午前七時の合わせカガミ
女戦士エマと魔法使いトニーは、謎のアイテムで性転換！エマは弱々しい男に、トニーは美少女に変貌し、関係も逆転。幼馴染シーシアとの調教によって、元女戦士の心は崩壊寸前…？主従逆転をテーマにした、男女両視点の恥辱と調教の物語。
悪魔の愛玩ペット〜絶望の牝化制裁！！〜
午前七時の合わせカガミ
水泳部のエース、早瀬虎太郎は女子を弄ぶ鬼畜男子。卒業までに100人の女とヤルことを企てるが、それは悪魔の罠だった！イケメン虎太郎は女の子に姿を変え、「猫」として飼われることに。屈辱の仕打ちを受ける猫娘の物語、全編カラー漫画で展開！
彼女のコスプレ2〜恍惚の牝犬調教！！〜
午前七時の合わせカガミ
恋人の美空と体が入れ替わり、「彼女」として扱われる館林ルイ。美空の支配下で屈辱的な生活を送る中、抵抗できないチート能力に翻弄されるルイは、男としての尊厳すら失ってしまう。過激な展開とアイテムによる理不尽な状況が待ち受ける、衝撃作。
妻のカラダ〜永遠を楽しむための牝玩具〜
午前七時の合わせカガミ
7年間妻を探し続けた戦士ラルフは、ついに魔女の城に潜入する。しかしそこで彼を待っていたのは、パステルの衝撃的な裏切りと、魂と肉体の入れ替わりだった。戦士は女体化、妻は魔女の体に。それぞれの体が欲望の道具として翻弄される、禁断の物語。挿絵5枚収録、18禁TSFノベル作品。
妖精TSF奇譚〜俺が、オレの奴隷妖精！？〜
午前七時の合わせカガミ
大魔導士を目指す少年アレックスは、妖精と体を入れ替わる！小さく美少女の体になり、魔力ゼロに陥った彼は妖精に捕われ、奴隷のような扱いを受けることに。屈辱的な状況下で「本当」の自分を見失いながらも、肉体を取り戻そうと奮闘する姿を描く18禁TSF。挿絵5枚収録。
聖騎士の敗北〜牝肉乃檻〜
午前七時の合わせカガミ
聖騎士ルシオが伝説のダークエルフ美姫リリアンから肉体交換の依頼を受け、彼女の体と入れ替わる物語。新たな姿を得たルシオは、予期せぬ状況に巻き込まれていく。過激な展開を含む性転換ファンタジー作品。
深海の淫魔〜牝堕ちの海賊〜
午前七時の合わせカガミ
青年海賊シドーは、恋人カーリンを殺してしまった罪に苛まれていた。しかし彼女は魔物に転生し、触手を持つ恐ろしい姿でシドーに襲い掛かる。肉体改造によって女体化させられ、丸呑みにされ、さらには妊娠…絶望の中で、シドーはカーリンの子供を永遠に孕む運命にある。
昏イ森〜姫ト騎士ノ契リ〜
午前七時の合わせカガミ
亜人女騎士フリーダとパウラ姫が逃げ込んだ森で、悪霊ボランドに憑依され姫の体が奪われる。フリーダは姫の体内で苦しみ、快楽を感じながら翻弄される。魂を乗っ取った悪霊との戦い、そして姫の運命を描く18禁TSFノベル。ハードな描写を含むため注意。
アナタはワタシの雌奴隷！！
午前七時の合わせカガミ
幼馴染の少女・小春と体が入れ替わる星村朔弥。小春は男として彼を「女」として扱い、調教を開始する。戸惑う少年を前に、彼女は異常な執着を見せる。TSF（転生/人体SF）要素を含むノベル作品で、美麗イラストも同梱。
アナタはワタシの雌奴隷！
午前七時の合わせカガミ
冤罪で退部、不良生活を送る星村朔弥と幼馴染の夢川小春が再会。優等生になった小春は朔弥をからかい、衝突する二人はまさかの体入れ替わり！女の子の体に戸惑う朔弥を、執着的な小春が調教していくTSFストーリー。イラスト3枚付きノベル作品。
合成淫獣メローナ爆誕〜絶体絶命の復讐淫辱！！〜
午前七時の合わせカガミ
トップヒーロー炎帝ハルが宿敵メローナと肉体を入れ替え、女性の体で過酷な運命に翻弄される。怪人改造や洗脳に抵抗するも、絶望に打ちひしがれ最悪の存在へと変貌！果たして元の体に戻れるのか？オールカラー漫画と短編小説で展開する、悪堕ちTSF物語。
牝猫のミリア〜異性快感に溺れた男〜
午前七時の合わせカガミ
冒険者ルドガーと猫獣人ミリアは、騎士団入団を目指しながらも、お金のために性行為を繰り返すミリアに不満を抱いていた。ある日、魔法陣の異変により二人は体が入れ替わる。異性の体に取り憑いたルドガーは、ミリア以上の奔放さに堕落していく……。挿絵5枚収録の18禁TSFノベル（6万字以上）。
ヒナ☆転生〜最強騎士と巫女エルフのエクスチェンジ！！〜
午前七時の合わせカガミ
最強騎士リオンは戦死後、異世界で美少女に転生。巫女エルフに性別に変更され、恋人のお兄ちゃんと甘い毎日を送ることに。元騎士の肉体は成長し、JKとして彼を慕う…！異世界転生＆性転換コメディ、全47ページの長編TSF漫画。
オーダーメイド〜牝妻カリーナの事情〜
午前七時の合わせカガミ
正義感溢れる刑事が、巨大犯罪組織の陰謀に巻き込まれ、女性へと脳を入れ替えられてしまう。愛称はカリーナ。死にも近い洗脳と改造を受け、子種汁で妊娠するなど過酷な運命が待ち受ける。果たして、彼は人間性を保ち取れるのか？ 挿絵5枚収録の18禁ノベル（TSF）。
彼女のコスプレ〜恥辱の女体化調教！！〜
午前七時の合わせカガミ
美人の幼馴染・美空への想いを隠すルイは、学園祭でコスプレを企てるが、全てを知られてしまう。罰として女体化を強いられ、美空のコスプレを通して彼女との距離を縮めていくことになる。百合や性別逆転の展開を含む、倒錯性愛を描いたカラー漫画作品。
魔淫の強奪〜闇に奪われたワタシのカラダ〜
午前七時の合わせカガミ
戦士クラドと婚約中の僧侶アイリスが、吸血鬼に体を奪われる衝撃作。愛する人を失い、女性としての幸せも奪われたアイリスの魂は衰弱していく。屈辱と絶望に苛まれる憑依・乗っ取り系TSFストーリー。イラスト4枚収録。
愛欲の獣〜オンナの本能が止まらないっ！〜
午前七時の合わせカガミ
性転換で少女体になった冒険者コンラッドと仲間たち。呪われたアイテムの影響で、男同士の欲望に目覚め、笑いと戸惑いのTSFラブコメが幕を開ける！恥ずかしさや心の葛藤を抱えながらも、異性の誘惑に抗えない彼らの姿を描く、甘めノベル作品。挿絵4枚収録。
祐一と史鶴の決断〜拒めない淫らな性転実験〜
午前七時の合わせカガミ
長年の恋人、羽村祐一と矢野史鶴。宇宙人に無理やり借金を背負わされ、性転換スーツを身につけさせられる羽目になる。男と女の快感を覚え、互いに惹かれ合っていく二人は、禁断の愛に堕ちていく――。18禁要素を含むTSF物語。
魔族デメトリオの忠誠〜この身は魔王様の為にッ！！
午前七時の合わせカガミ
魔王の命令で少女に転生した魔族デメトリオは、密偵活動のため人間界へ。メイドやバニーガール姿で馴染もうとするも、騎士に恋心を抱く。しかし、裏切りと屈辱が待ち受けていた…。TSF要素を含む18禁ノベル作品。
神崎教授のお戯れ〜牝畜奴隷観察レポート 001〜
午前七時の合わせカガミ
普通の青年和史と恋人の百華は、女教授に目を付けられ歪な世界へ。それぞれイケメン男子とむちむち美少女へと変貌し、やがて支配される運命を辿る。生き残るため、元青年は豊満な肉体で主人に奉仕する日々を送る。過激な展開を含む18禁ノベル作品。
夢魔ルビアの策略〜契約違反で、強○入れ替わり！！〜
午前七時の合わせカガミ
夢魔ルビアと生活が始まった孝夫は、契約違反で彼女の体と入れ替わってしまう。元の体を取り戻すため、危険な勝負に挑むが、ルビアの策略により翻弄され、次第に支配されていく…。全編カラーの漫画作品。
フーベルトの王子様！！
午前七時の合わせカガミ
元騎士団長フーベルトが見事な呪術により女性の姿に変えられてしまう！王子の指南役だった彼は、メイド長の孫娘に仕草を教えられる身に。性転換と主従関係、年齢差という壁を乗り越え、王子との恋路を歩むことができるのか？笑いあり、ドキドキのラブコメディ！
アナタはワタシの雌奴隷！！！
午前七時の合わせカガミ
幼馴染の少女・小春と体が入れ替わり、女性として扱われる少年の物語。歪な愛と執着によって調教されていく中で、少年は自らの快感に溺れていく。凌辱要素を含むTSFストーリー、完結編。イラスト3枚収録。
オーダーメイド〜牝妻紗雪の事情〜
午前七時の合わせカガミ
金で生きてきた青年・榊原珠貴が、天罰により美少女西園紗雪に転落。強引な調教を受け、抵抗するも次第に快楽に溺れていく。復讐と性欲に燃える「旦那様」との関係は下品さを極め、プライドを捨て媚びへつらう姿を描く18禁TSFノベル（6万字以上）。挿絵5枚収録。
オーダーメイド〜牝妻唯愛の事情〜
午前七時の合わせカガミ
平凡なサラリーマンが拉致監禁され、魅惑的な美少女に転生。"妻"として男に仕えることを命じられ、恥辱の調教生活が始まる。元の姿に戻るため抵抗するも、快楽に翻弄され、ふしだらな牝妻へと堕ちていく物語。強〇変身、監禁などの要素を含む18禁小説。
オーダーメイド〜牝妻たちの狂宴〜
午前七時の合わせカガミ
TSF好きにおすすめ！「オーダーメイド」シリーズ3作品パック。牝妻となる男たちの過激な恋愛模様を描いたオリジナル小説セットです。お得な電子書籍版(HTML/PDF)で、刺激的な世界をお楽しみください。イラストレーターささくまきょうた氏の挿絵も収録。
女体化スーツの陰謀〜七夕喜久の受難〜
午前七時の合わせカガミ
腐れ縁の悪友・幼馴染とのハプニングに巻き込まれる喜久。学園のマドンナに恋するも、‘女体化スーツ’で小柄な女の子に変身してしまう！幼馴染との予期せぬ関係や、スーツの隠された機能が、彼の心を少女へと変化させていく。TSF（変身）ストーリー、さあ、幕開け。