皮化ナイフ
いわした書店
「皮化ナイフ」を持つ男が、憧れの女性・早苗を皮化し、その姿を被るダークな物語。性転換願望と禁断の行為が絡み合う衝撃的な展開です。C98頒布予定の34ページ完結作品。
ルフラン〜side sugar〜/Re:frain root confirm/Refrain true…… 3冊セット
いわした書店
タイムマシン研究所で働く男女が、入れ替わりや復讐に巻き込まれるTSF作品。明るい「ルフラン」とダークな「Re:frain root confirm」、どちらから読んでも楽しめる構成。ユニークな設定と展開をおまけの短編「ture……」と共に収録。
いするす堂書庫-M向け特殊女装イラスト集-
いするす堂
美少女着ぐるみやスーツ、ラバー等、多彩な衣装の質感を楽しむM向けイラスト集。女装を強要され女性に責められる男性のシチュエーションを、5つのジャンル（各項目：モノクロイラスト＋短編SS）で展開します。フェチズムへのこだわりと濃密な要素を凝縮した全5作品を収録しています。
乗っ取り！〜女の子のカラダを乗っ取るコミックアンソロジ〜弐
憑依（はい）る抜け道
人気乗っ取りアンソロジー第2弾！スライム憑依、触手、皮モノなど、濃厚な描写が満載。豪華執筆陣と実力派イラストレーターによる3作品を全カラーで収録。欲望渦巻く姉妹、触手による罠、そして衝撃の展開に目を奪われる漫画本！
皮替え姉妹
憑依（はい）る抜け道
男に皮にされ乗っ取られた姉、妹の部屋を漁っていると妹が帰って来て……？下種な心の赴くままに姉妹を弄ぶ男、処女を奪ったり男性器を出しての背徳的オナニーなど欲望の限りを尽くす漫画になっております。今回は作画にまる寝子先生をお呼びした、濃厚な皮モノ系乗っ取り漫画です。どうぞお楽しみください。
俺の男友達は不感症な彼女＋一緒にイケないふたり
いぬくりいむあいす
男友達のカズヤが女体化の皮をまとい、性的な関係を求めゲンジに告白！ゲンジも流され暴走する二人は、変化する身体でイタい距離感と激しい衝動の間で揺れ動く、ちょっぴり変わったラブストーリー。全76ページ＋αで見応満点。
皮化！ 亀裂感染症 〜姉妹編〜
いぬくりいむあいす
謎の感染症により背中に溝ができるパンデミックが発生。政府は接触を警戒する中、ある男が欲望の炎に身を焦がす。「僕の女神様」と定める女性に、特異な身体的変化を利用した危険な関係へ足を踏み入れていく物語。フルカラー30ページ＋PDF同梱。
チャックを開けると女体化した俺が痛気持ちいいメスイキ体験
いぬくりいむあいす
朝、額にチャックを見つけた青年。シゲに無理やり開けられると、そこから美しい女体化ボディが現れる。男二人の奔放な欲望を描いた、全26ページの女体化作品。pixivの番外編や落書きをオマケで収録したPDF同梱。
メイドの皮
むらさきにゃんこバー
とある屋敷に忍び込んだ男ブラッドはまんまと捕まり、メイドの皮なるものを着せられる。その皮は絶頂をトリガーに身も心もメイドになってしまう変態アイテムだった…。男は発情するメイドの体で耐え切ることができるのか、いや、できないだろう。全24ページ本編23ページTSF皮モノ、メイド化です。＊性転換
メイドの皮prototype
むらさきにゃんこバー
犯罪者たちが「メイドの皮」という呪いのアイテムで女性へと姿を変え、メイドとして働く実験が始まる。女としての極限状態に達すると、心も体も完全に従順なメイドとなるシステム。彼らはその呪いに抗うことができるのか？ 性転換要素を含む物語。
あるヒトカワ職人の一日
ミミック主義
クローン技術と人皮加工が融合した近未来。強いこだわりを持つ職人が生み出す「皮モノ」CG集。繊細な作画で描かれる本編は、セリフあり・なしの2パターンを収録し、合計86枚。成人向けコンテンツです。
女体化スーツの陰謀〜七夕喜久の受難〜
午前七時の合わせカガミ
腐れ縁の悪友・幼馴染とのハプニングに巻き込まれる喜久。学園のマドンナに恋するも、‘女体化スーツ’で小柄な女の子に変身してしまう！幼馴染との予期せぬ関係や、スーツの隠された機能が、彼の心を少女へと変化させていく。TSF（変身）ストーリー、さあ、幕開け。
【バイノーラル】水着のアノ娘は皮いい親友【皮モノTSF】
百合虎魂
TS好き必見！皮ものTS催眠作品が登場。親友の男友達に誘われた海水浴場での出来事から、主人公は謎の皮を身にまとい女の子へ。立体的なバイノーラル音声と魅力的なイラストで没入感抜群。百合要素も満載な、刺激的な体験を楽しもう！無料体験版あり。
半グレに皮化アイテムを持たせてみた 〜母娘と痴漢オヤジ編〜
くぴこ
皮装アイテムを身に着けた半グレの2人組が、痴乱行沙汰に巻き込まれる騒動。混乱の中、彼らは3人をある建物へ誘い込み、アイテムの新機能を使用しようと企む…という物語。
半グレに皮化アイテム持たせてみた
くぴこ
人を皮に変えられるアイテムを持つ半グレ2人組が、一般人の皮をまとい銀行強盗。逃走中、高級住宅に侵入すると、家主の兄貴分とママ友たちの衝撃的な光景が待ち受けていた…？ необычные приключения и неожиданные повороты.
ふくらはぎくすぐりマンガ
かにみそ
くすぐりマンガです。身体の膨張と萎み、皮化表現があります。モノクロ 全36ページ
聖戦姫セラカルミアif2
虹夢処
コチョウがフノンを皮化してアレコレする話です。悪堕ち変身ヒロインものシリーズだけど堕ちどころか変身もしない番外編です。